拟“同股不同权”登陆纳斯达克 拼多多最高融资18.7亿美元

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北京时间7月17日，新的电子商务平台平多多更新了此前提交给证券交易委员会(sec)的招股说明书。相关文件显示，品多多计划以“pdd”代码申请在纳斯达克全球选择委员会上市。《金融投资报》记者注意到，本次上市将采取“同股不同权”的模式，最高融资18.7亿美元。此次ipo的承销商是高盛、瑞士信贷、CICC和华兴资本，受托银行是德意志银行。

腾讯和红杉资本计划各自增持2.5亿美元

该公司将以每股16至19美元的价格发行85，600，000股美国存托股票(ADS)，最高计划融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本计划在此次ipo中增持2.5亿美元。

根据更新后的招股说明书，公司计划将募集资金的40%用于加强和扩大公司现有业务，40%用于技术研发，其余资金将用于公司日常运营和潜在投资项目。

与许多科技公司一样，品多多也将实行“同股不同权”的ab股权结构，即a股的投票权为1:1，b股的投票权为1:10，b股出售时将自动转换为a股。谷歌和facebook等许多公司也采用了这种双层所有权结构。

据估计，本次ipo后，创始人、董事长兼首席执行官黄伟将占46.8%的股份，并拥有89.8%的投票权。腾讯的持股比例为17.0%，投票权为3.3%；高蓉的股份比例为9.3%，投票权为1.8%；红杉资本的股份比例为6.8%，投票权为1.3%。

2018年3月，品多多完成了上市前的最后一轮融资，估值约为125亿美元。在这一轮中，如果超额发行上限为19美元，上市后的市值将超过240亿美元。这意味着全球资本市场和投资者对中国整体电子商务市场的快速增长、品多多全新的电子商务平台和“品团”社会场景下的新电子商务模式仍保持高度乐观。

高盛前总裁将加入咨询委员会

更新后的招股说明书还显示，品多多公司的主体由“花生街集团控股有限公司”变更为“品多多公司”，并欢迎包括高盛前总裁约翰·桑顿、新加坡前外长杨蕊、人工智能专家、百度前总裁齐鲁在内的知名商界领袖和顶尖学者组成的“奢侈品”咨询委员会。

约翰·桑顿认为，只有那些“长期贪婪者”才真正理解创造价值的内涵，并具有领导潜力。注重长期价值而非短期利益也是品多创始人、董事长兼首席执行官黄征的创业态度。在早前给股东的一封信中，黄伟强调:“如果我们的团队在不安中醒来，那绝不会是因为股价波动，而只是因为对消费者的变化缺乏了解，以及消费者对我们的不满。”甚至被遗弃。"

12个月的活跃买家数量达到3.44亿

纳斯达克已经成为全球科技公司上市的首选。全球市值最高的五家公司都在纳斯达克上市，还有许多主要的科技公司，包括facebook、苹果、微软、谷歌和亚马逊。

更新后的招股说明书披露了2018年第二季度的经营数据，继续保持快速增长势头。

截至2018年6月30日的12个月中，GMV商品总量达到2621亿元，活跃买家达到3.44亿，活跃买家平均消费从674元增加到763元。其中，今年第二季度，品多多的月平均用户数达到1.95亿，比今年第一季度增长17%。

数据显示，品多多平台的收入继续高速增长。2017年，品多多的年佣金和广告收入为17亿元，2018年第一季度，佣金和广告收入达到13亿元，同比增长37倍。

品多多表示，作为一家成立仅三年的科技公司，该公司希望发展成为“好市多+迪士尼”的独特模式，该模式已迅速成长为电子商务行业的世界屋脊，并赢得许多顶级国际投资机构的青睐。

继续扩大“抗击农产品”计划

值得一提的是，“卖农产品”的计划已经成为品多多生意中的一个亮点。平多多在招股说明书中特别提到，公司将在2018年继续加大对“钉住农产品”计划的流量支持。数据显示，2017年，品多多支持了中国730个国家级贫困县的4.8万家企业。在我国土地相对分散、农业生产集约化程度低的背景下，品多多解决了“多对多”的流通渠道和农产品大规模上行的问题(000061，股票咨询)。通过“品多多”计划，品多多快速聚合前端消费者需求，直接反馈到原产地，并将供应链缩减到极致，为农产品大规模上行开辟了有效模式。通过“拼农产品”，该平台可以根据季节、产地、品种等维度，以“拼”的方式将全国各地的果园和农田直接连接到3.44亿消费者群体。，找到一条符合中国特色、适合中国农业离散生产的发展道路。

来源：千龙新闻网