腾讯增持购买了伟来的1000万股新股

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6月19日，美国证券监督管理委员会披露，腾讯通过其全资子公司黄河投资购买了伟来汽车168万股美国存托股票(ADS)，并斥资1000万美元(7070万元人民币)。

北京时间6月10日，威来汽车宣布将以5.97美元的发行价(6月8日威来汽车的收盘价)发行6000万辆ADS。据估计，此次筹资的净收入将达到3.442亿美元。此外，威来汽车授予承销商30天的追加配售权，允许他们最多再购买900万ADS。假设承销商驱动所有配售权，此次募集的净收入将增至3.962亿美元。

伟来汽车首次公开募股的承销商是摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)有限公司和中国国际金融(香港)有限公司。

威来汽车表示，此次IPO的收益将用于四个方面，其中约30%将用于产品、服务和技术的研发；约15%用于开发公司的制造设施和供应链；约40%用于公司的销售和服务网络的运营和发展；其余将用于一般商业目的。

值得一提的是，伟来汽车的首次公开募股又一次得到了老股东腾讯的支持，其在伟来汽车的投票权达到了21.1%，仅次于李斌，成为该公司的第二大股东。

伟来发行新股以缓解财务约束

腾讯增持订阅，投票权仅次于李斌

由于公司业务毛利率仍为负，威来汽车尚未实现季度利润，公司账面资本持续吃紧。根据招股说明书，截至今年3月31日，公司共有现金、现金等价物和受限现金20.482亿元，并强调在新股发行前，公司的营运资金和流动性在发行之日起12个月内不能继续经营。我们的持续经营取决于我们获得足够的外部股权或债务融资的能力。

此外，根据招股说明书，截至今年3月31日，长期贷款总额约为10.166亿元，主要包括可转换债券和长期银行债务。

今年以来，威来汽车已先后完成多项融资，包括4.35亿美元的可转换债券和威来中国70亿元人民币的战略投资。今年4月29日，威来汽车宣布与合肥建设投资控股(集团)有限公司、SDIC投资管理有限公司、安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署了投资威来中国的最终协议，战略投资者将在威来中国投资70亿元人民币，并将威来中国总部落户合肥经济技术开发区。交易完成后，伟来将持有伟来中国75.9%的股份，战略投资者将持有24.1%的股份。

根据公司4月29日签署的协议，战略投资者将在威来安徽投资70亿元，威来汽车也需要投资42.6亿元。此外，公司还需要在中国注入核心业务和相关资产，包括汽车R&D、供应链和制造、销售和服务、能源服务，总价值为177.7亿元人民币。

伟来汽车的首次公开募股再次得到腾讯的支持。根据招股说明书，腾讯有意认购价值1000万美元的ADS，约占此次发行新股的2.8%。

新股发行前，伟来汽车的主要股东是李斌和腾讯。根据招股说明书，截至今年3月31日，李斌的总投票权达到47.0%，腾讯的总投票权为21.1%。

韦莱中国揭露了赌博协议:

必须在5年内完成上市，否则需要回购

威来汽车在招股说明书中提到威来中国的情况，称战略投资者在一定情况下有权要求威来汽车回购威来中国的股份，赎回价格为战略投资者的总投资，利息按年利率8.5%计算。威来汽车需要回购威来中国股份的情况有五种:

1.威来中国在收到一期战略投资者全部投资后60个月内未能完成首次公开发行(上市地点需经全体股东批准)；

2.威来中国在收到一期战略投资者的全部投资后48个月内未提交首次公开募股申请；

3.公司股东要求伟来或李斌赎回公司股份，导致伟来汽车或伟来中国控制权发生变化；

4.威来汽车在全部投资注入第一阶段后一年内未能向威来中国注入资产，或威来汽车在2021年3月31日前未能向威来中国注入资金；

5.在收到战略投资者的全部一期投资后，威来中国已连续两年交付不到2万辆汽车。

根据招股说明书，上述任何一种情况都会引发回购，威来汽车需要大量资金来回购威来中国。但在威来中国上市之前，威来汽车或公司指定的第三方也有权以双方同意的赎回价格从费建恒新能源汽车投资基金合伙公司(有限合伙)回购其一半股份。根据签署的协议，伟来汽车或指定关联方有权认购伟来中国不超过6亿美元的优先股。

此外，在威来中国完成首次公开募股之前，未经战略投资者事先书面同意，威来汽车不得将威来中国的股份直接或间接转让、质押或以其他方式处置给第三方，否则可能导致威来汽车在威来中国的持股比例低于60%。

根据全国企业信用信息公示制度，威来中国主要运营商威来(安徽)控股有限公司最近发生了一系列工商变更，包括公司法定代表人变更为威来汽车创始人李斌，注册资本增加至50.7477亿元。

目前，战略投资已进入威来(安徽)控股有限公司，全国企业信用信息公示系统显示，安徽金通新能源汽车二期基金合伙(有限合伙)、先进制造业投资基金二期(有限合伙)、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙(有限合伙)、安徽高新技术产业投资有限公司持股比例分别为0.689%、3.445%、17.2249%和2.756%，共计24家NIO Nextev有限公司、Nio用户企业有限公司和Nio

预计第二季度业绩将大幅减少亏损

受COVID-19疫情影响，威来汽车第一季度表现不佳，该季度交货量明显低于去年第四季度，甚至低于去年第一季度，威来汽车Q1公司共交付电动汽车3838辆，其中ES6汽车3643辆，ES8汽车195辆。

因此，威来汽车第一季度收入同比下降15.9%，至13.7亿元。根据美国公认会计准则，上市公司股东应占净损失为17.23亿元，尚未转化为利润。

然而，威来汽车第二季度的表现有望实现爆炸性增长。该公司预计Q2的交付量将达到9500至10000辆，比今年第一季度增长147.5%至160.6%。得益于交付量的大幅增长，威来预计第二季度的收入将达到33.684亿元至35.342亿元，比上一季度增长约145.5%至157.6%。

李斌在盈利电话会议上透露的重要信息是，公司汽车业务的毛利率预计在第二季度达到5%，公司整体毛利率预计达到3%，这将是威来汽车首次实现正毛利率。他对威来汽车年底达到两位数的毛利率表示有信心，并乐观预测ES8和ES6的销售比例未来将达到1: 3。

业绩指标公布后，威来汽车股价连续几个交易日大幅上涨。6月9日，该公司的涨幅高达11.89%，股价回到发行价(6.25美元)，创下去年3月以来的新高。然而，在宣布发行新股后，威来的股价在收盘后下跌了5.24%。

北京新闻记者卢义夫

6月19日，美国证券监督管理委员会披露，腾讯通过其全资子公司黄河投资购买了伟来汽车168万股美国存托股票(ADS)，并斥资1000万美元(7070万元人民币)。

北京时间6月10日，威来汽车宣布将以5.97美元的发行价(6月8日威来汽车的收盘价)发行6000万辆ADS。据估计，此次筹资的净收入将达到3.442亿美元。此外，威来汽车授予承销商30天的追加配售权，允许他们最多再购买900万ADS。假设承销商驱动所有配售权，此次募集的净收入将增至3.962亿美元。

伟来汽车首次公开募股的承销商是摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)有限公司和中国国际金融(香港)有限公司。

威来汽车表示，此次IPO的收益将用于四个方面，其中约30%将用于产品、服务和技术的研发；约15%用于开发公司的制造设施和供应链；约40%用于公司的销售和服务网络的运营和发展；其余将用于一般商业目的。

值得一提的是，伟来汽车的首次公开募股又一次得到了老股东腾讯的支持，其在伟来汽车的投票权达到了21.1%，仅次于李斌，成为该公司的第二大股东。

伟来发行新股以缓解财务约束

腾讯增持订阅，投票权仅次于李斌

由于公司业务毛利率仍为负，威来汽车尚未实现季度利润，公司账面资本持续吃紧。根据招股说明书，截至今年3月31日，公司共有现金、现金等价物和受限现金20.482亿元，并强调在新股发行前，公司的营运资金和流动性在发行之日起12个月内不能继续经营。我们的持续经营取决于我们获得足够的外部股权或债务融资的能力。

此外，根据招股说明书，截至今年3月31日，长期贷款总额约为10.166亿元，主要包括可转换债券和长期银行债务。

今年以来，威来汽车已先后完成多项融资，包括4.35亿美元的可转换债券和威来中国70亿元人民币的战略投资。今年4月29日，威来汽车宣布与合肥建设投资控股(集团)有限公司、SDIC投资管理有限公司、安徽高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署了投资威来中国的最终协议，战略投资者将在威来中国投资70亿元人民币，并将威来中国总部落户合肥经济技术开发区。交易完成后，伟来将持有伟来中国75.9%的股份，战略投资者将持有24.1%的股份。

根据公司4月29日签署的协议，战略投资者将在威来安徽投资70亿元，威来汽车也需要投资42.6亿元。此外，公司还需要在中国注入核心业务和相关资产，包括汽车R&D、供应链和制造、销售和服务、能源服务，总价值为177.7亿元人民币。

伟来汽车的首次公开募股再次得到腾讯的支持。根据招股说明书，腾讯有意认购价值1000万美元的ADS，约占此次发行新股的2.8%。

新股发行前，伟来汽车的主要股东是李斌和腾讯。根据招股说明书，截至今年3月31日，李斌的总投票权达到47.0%，腾讯的总投票权为21.1%。

韦莱中国揭露了赌博协议:

必须在5年内完成上市，否则需要回购

威来汽车在招股说明书中提到威来中国的情况，称战略投资者在一定情况下有权要求威来汽车回购威来中国的股份，赎回价格为战略投资者的总投资，利息按年利率8.5%计算。威来汽车需要回购威来中国股份的情况有五种:

1.威来中国在收到一期战略投资者全部投资后60个月内未能完成首次公开发行(上市地点需经全体股东批准)；

2.威来中国在收到一期战略投资者的全部投资后48个月内未提交首次公开募股申请；

3.公司股东要求伟来或李斌赎回公司股份，导致伟来汽车或伟来中国控制权发生变化；

4.威来汽车在全部投资注入第一阶段后一年内未能向威来中国注入资产，或威来汽车在2021年3月31日前未能向威来中国注入资金；

5.在收到战略投资者的全部一期投资后，威来中国已连续两年交付不到2万辆汽车。

根据招股说明书，上述任何一种情况都会引发回购，威来汽车需要大量资金来回购威来中国。但在威来中国上市之前，威来汽车或公司指定的第三方也有权以双方同意的赎回价格从费建恒新能源汽车投资基金合伙公司(有限合伙)回购其一半股份。根据签署的协议，伟来汽车或指定关联方有权认购伟来中国不超过6亿美元的优先股。

此外，在威来中国完成首次公开募股之前，未经战略投资者事先书面同意，威来汽车不得将威来中国的股份直接或间接转让、质押或以其他方式处置给第三方，否则可能导致威来汽车在威来中国的持股比例低于60%。

根据全国企业信用信息公示制度，威来中国主要运营商威来(安徽)控股有限公司最近发生了一系列工商变更，包括公司法定代表人变更为威来汽车创始人李斌，注册资本增加至50.7477亿元。

目前，战略投资已进入威来(安徽)控股有限公司，全国企业信用信息公示系统显示，安徽金通新能源汽车二期基金合伙(有限合伙)、先进制造业投资基金二期(有限合伙)、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙(有限合伙)、安徽高新技术产业投资有限公司持股比例分别为0.689%、3.445%、17.2249%和2.756%，共计24家NIO Nextev有限公司、Nio用户企业有限公司和Nio

预计第二季度业绩将大幅减少亏损

受COVID-19疫情影响，威来汽车第一季度表现不佳，该季度交货量明显低于去年第四季度，甚至低于去年第一季度，威来汽车Q1公司共交付电动汽车3838辆，其中ES6汽车3643辆，ES8汽车195辆。

因此，威来汽车第一季度收入同比下降15.9%，至13.7亿元。根据美国公认会计准则，上市公司股东应占净损失为17.23亿元，尚未转化为利润。

然而，威来汽车第二季度的表现有望实现爆炸性增长。该公司预计Q2的交付量将达到9500至10000辆，比今年第一季度增长147.5%至160.6%。得益于交付量的大幅增长，威来预计第二季度的收入将达到33.684亿元至35.342亿元，比上一季度增长约145.5%至157.6%。

李斌在盈利电话会议上透露的重要信息是，公司汽车业务的毛利率预计在第二季度达到5%，公司整体毛利率预计达到3%，这将是威来汽车首次实现正毛利率。他对威来汽车年底达到两位数的毛利率表示有信心，并乐观预测ES8和ES6的销售比例未来将达到1: 3。

业绩指标公布后，威来汽车股价连续几个交易日大幅上涨。6月9日，该公司的涨幅高达11.89%，股价回到发行价(6.25美元)，创下去年3月以来的新高。然而，在宣布发行新股后，威来的股价在收盘后下跌了5.24%。

北京新闻记者卢义夫

来源：千龙新闻网