华凯创意披露15亿元重组草案

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6月17日晚，华凯创意披露重组报告(草案)成为创业板登记制度新政实施后第一批吃螃蟹的企业。

据公告，华凯创意拟收购南平芒力岛、叶洛、南京晁然、易盛辉煌、陈晖朗兹、？子玛利亚、徐莉、黄立山和汇丰银行大同一号持有白一网络90%的股权

该公司在去年底对目标公司进行了重估，白一网络100%的股权价值为18.23亿元，比去年4月增加了1.42亿元。但是，经过交易各方友好协商，本次交易标的资产的交易价格保持不变，为15.12亿元。

其中，股份支付比例为83.85%，发行价格为8.80元/股，不低于80%的市场参考价格；现金支付比例为16.15%。

与此同时，华凯创意计划通过非公开发行股票筹集配套资金。根据新规定，公司募集资金发行数量增加到不超过35家，发行数量从占上市公司总股本的不低于20%增加到30%，募集资金上限从3.08亿元增加到5亿元。募集资金用于支付本次交易的现金对价及相关费用、偿还贷款、补充营运资金，以及新增艾拜云智能企业管理平台升级建设项目。

据数据显示，白一网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业，已建成覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲等地区的全球销售网络。作为成长型创新创业企业的代表，白一网络从去年到今年第一季度的业绩实现了快速增长。

根据上市公司与南平万立多、叶洛、南京晁然、易盛黄辉签署的《利润预测补偿协议》，履约承诺方承诺白一网络2019年至2022年合并报表扣除不良资产后的净利润分别不低于1.41亿元、1.70亿元、2.04亿元和2.51亿元。履约承诺总额高达7.66亿元，占交易对价的一半以上。

值得注意的是，2019年，伊一网络实现营业收入35.67亿元，同比增长96.8%；扣除后的净利润为1.75亿元，同比增长94.7%，比今年的绩效赌博高出24%。作为一个快速增长的跨境电子商务，强大的盈利能力非常重要，而库存周转率和现金流这两个核心指标也不容忽视。

华凯创意表示，通过资本、管理和经营理念的协调推进，将有助于上市公司实现传统业务的转型升级，把握发展红利，培育新的利润增长点，提升综合盈利能力。

6月17日晚，华凯创意披露重组报告(草案)成为创业板登记制度新政实施后第一批吃螃蟹的企业。

据公告，华凯创意拟收购南平芒力岛、叶洛、南京晁然、易盛辉煌、陈晖朗兹、？子玛利亚、徐莉、黄立山和汇丰银行大同一号持有白一网络90%的股权

该公司在去年底对目标公司进行了重估，白一网络100%的股权价值为18.23亿元，比去年4月增加了1.42亿元。但是，经过交易各方友好协商，本次交易标的资产的交易价格保持不变，为15.12亿元。

其中，股份支付比例为83.85%，发行价格为8.80元/股，不低于80%的市场参考价格；现金支付比例为16.15%。

与此同时，华凯创意计划通过非公开发行股票筹集配套资金。根据新规定，公司募集资金发行数量增加到不超过35家，发行数量从占上市公司总股本的不低于20%增加到30%，募集资金上限从3.08亿元增加到5亿元。募集资金用于支付本次交易的现金对价及相关费用、偿还贷款、补充营运资金，以及新增艾拜云智能企业管理平台升级建设项目。

据数据显示，白一网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业，已建成覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲等地区的全球销售网络。作为成长型创新创业企业的代表，白一网络从去年到今年第一季度的业绩实现了快速增长。

根据上市公司与南平万立多、叶洛、南京晁然、易盛黄辉签署的《利润预测补偿协议》，履约承诺方承诺白一网络2019年至2022年合并报表扣除不良资产后的净利润分别不低于1.41亿元、1.70亿元、2.04亿元和2.51亿元。履约承诺总额高达7.66亿元，占交易对价的一半以上。

值得注意的是，2019年，伊一网络实现营业收入35.67亿元，同比增长96.8%；扣除后的净利润为1.75亿元，同比增长94.7%，比今年的绩效赌博高出24%。作为一个快速增长的跨境电子商务，强大的盈利能力非常重要，而库存周转率和现金流这两个核心指标也不容忽视。

华凯创意表示，通过资本、管理和经营理念的协调推进，将有助于上市公司实现传统业务的转型升级，把握发展红利，培育新的利润增长点，提升综合盈利能力。

来源：千龙新闻网